| 11月27日，中國(guó)遠(yuǎn)洋成功發(fā)行了10億美元的10年期債券。債券發(fā)行所得款項(xiàng)將供公司的海外附屬公司及聯(lián)屬公司使用。
該債券獲穆迪評(píng)為“A1”級(jí)別，于2022年12月3日到期，票面年利率為4厘。本次交易獲得資本市場(chǎng)的青睞，包括資產(chǎn)管理公司、私人銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司和主權(quán)投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總額達(dá)110億美元，超額認(rèn)購(gòu)11倍。
本次發(fā)行得到了中國(guó)銀行的支持，中銀國(guó)際作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，中銀國(guó)際及匯豐銀行作為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人安排了本次發(fā)行。
本次債券的成功發(fā)行，是在公司董事會(huì)正確決策和指引下，公司上下精誠(chéng)協(xié)作的結(jié)果。抓住了資本市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，克服了時(shí)間緊、工作量大的困難，圓滿的完成了此次項(xiàng)目，優(yōu)化了中國(guó)遠(yuǎn)洋的債務(wù)結(jié)構(gòu)。 |
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